Международная практика KPMG по сопровождению корпоративных сделок объединяет более 2700 профессионалов в 50 странах мира.

Группа KPMG по сопровождению корпоративных сделок может оказать Вам содействие в управлении сделками по поглощению или продаже компаний в Казахстане, странах СНГ, а также в других странах. Мы окажем Вам поддержку в ходе всего процесса - от этапа первоначального планирования до завершения сделки, а затем можем помочь Вам в вопросах интеграции новой компании в существующую структуру Вашего бизнеса.

Подход KPMG основывается на изучении бизнес процессов и рисков, имеющих решающее значение для успеха сделки, в результате их влияния на Ваш переговорный процесс по цене сделки, и в будущем на интеграцию компании в существующую структуру Вашего бизнеса.

Наша команда состоит из квалифицированных сотрудников со значительным опытом проведения корпоративных сделок и отраслевым опытом в Казахстане и странах СНГ. Поддержка офисов KPMG в других странах позволяет нам консультировать наших клиентов по корпоративным сделкам во всем мире.

Мы можем оказать Вам содействие на каждом этапе осуществления сделки:

• Предварительное исследование компании;
• Предынвестиционное исследование (Due Diligence);
• Консультации по структурированию корпоративной сделки;
• Содействие по подготовке контракта;
• Содействие по интеграции компании после сделки;
• Исследование при продаже компаний (Vendor Due Diligence);
• Содействие при продаже компании.

Наш подход

Наш подход к предынвестиционному исследованию отличается от "традиционного" финансового анализа. Основываясь на понимании целей Ваших предполагаемых инвестиций, а также вопросов, важность которых Вы предварительно обозначили, мы уделим основное внимание аспектам, которые будут важны для принятия Вами решения об инвестировании.
В задачи нашего исследования входит не только выявление и оценка рисков и возможностей, имеющих отношение к предполагаемой сделке. Мы также помогаем Вам оценить ключевые вопросы (риски), стоящие перед бизнесом, и факторы, влияющие на формирование постоянного уровня прибыльности и притока денежных средств, таким образом, предоставляя основу для предварительной (индикативной) оценки бизнеса приобретаемой компании и определения цены приобретения.
Наш подход к предынвестиционному исследованию, основанный на определении дополнительной стоимости, включает обзор критических финансовых, коммерческих и операционных допущений, на которых базируются любые финансовые прогнозы. Фокус нашей работы направлен на определение возможности создания дополнительной стоимости за счет объединения деятельности Вашего бизнеса и приобретаемой компании, а также за счет выработки новой или улучшенной стратегии после приобретения и переходного периода. Это достигается путем изучением факторов, формирующих стоимость приобретаемой компании, которые могут повлиять на Ваше решение о цене сделки. Наш подход подкрепляется анализом возможностей и преград для реализации дополнительной стоимости (рисков, разрушающих стоимость приобретаемой компании), основанном на фактах.