Первичное открытое размещение ценных бумаг на фондовом рынке (IPO) - это сложный процесс, если учитывать существующую в настоящее время рыночную конъюнктуру. Вместе с тем, компании с сильным управленческим звеном и хорошо сформулированными планами развития имеют благоприятные перспективы для привлечения инвестиционного капитала и квотирования на фондовой бирже.

Независимо от выбранного варианта размещения эмитированного капитала - альтернативный инвестиционный рынок (AIM) либо основной рынок Лондонской фондовой биржи (LSE), - процесс первичного открытого размещения требует тщательного планирования. При этом KPMG выступает в роли организатора или уполномоченного советника-консультанта компаний, осуществляющих эмиссию акций и их первичное открытое размещение на фондовом рынке. KPMG оказывает консультации по следующим вопросам:

Стратегия первичного открытого размещения ценных бумаг, время размещения и подготовка эмиссии

Состав правления

Выбор брокеров, которые будут заниматься непосредственным размещением акций, а также соответствующих советников-консультантов

Управление процессом - координация работы брокеров, бухгалтерского учета, связи с общественностью и привлечение юрисконсультов

Выработка совместно с брокерами необходимых параметров ценообразования и распределения ценных бумаг

Управление нормативно-правовыми аспектами первичного открытого размещения ценных бумаг и подготовка проспекта эмиссии

Сохранение объективности и непредвзятости позиции, а также предоставление клиентам консультаций, вне зависимости от лиц, предоставляющих финансирование

Кроме того, эксперты KPMG могут воспользоваться другими услугами, которые оказывают подразделения нашей компании, включая выполнение роли издателей финансовой отчетности и советников по вопросам налогообложения (юридических и физических лиц).
По какой причине вы рассматриваете вопрос о выпуске ценных бумаг и их размещении на свободном рынке?

Для реализации стоимости всех или части ваших средств, инвестированных в компанию?

Для финансирования гибкости стратегии (посредством привлечения долгосрочного капитала, способности провести дальнейшую эмиссию акций или долговых обязательств, котируемых на фондовой бирже) в целях расширения рынков, приобретения контрольного пакета акций или снижения доли заемных средств в общем объеме собственного капитала компании?

С целью повышения престижа и авторитета у клиентов и поставщиков, т.е. обретения доверия, которое может способствовать снижению затрат?

Как возможность повышения мотивации сотрудников с помощью использования схем опционов на акции?