KPMG оказывает содействие в организации финансирования как отдельных инвестиционных проектов (в т.ч. реализуемых в рамках схем государственно-частного партнерства), так и комплексных программ развития бизнеса.
Привлечение финансирования осуществляется в выбранной Вами форме, а если такой выбор ещё не сделан, мы можем проконсультировать, какие из возможных источников финансирования подходят наилучшим образом в каждом конкретном случае.
Как правило, работа начинается с анализа стратегии компании, ее финансового состояния, имущественного и долгового портфеля, целей привлечения финансирования, определения ключевых факторов успеха, оценки инвестиционной привлекательности бизнеса для разных типов инвесторов. По итогам проведенного анализа мы рекомендуем одну или несколько наиболее выгодных схем финансирования и намечаем план действий по привлечению капитала.
В качестве возможных источников финансирования мы рассматриваем следующие:

Банковские кредиты, в т.ч. выдаваемые на принципах проектного финансирования;

Лизинг;

Синдицированные кредиты западных и российских банков;

Облигационные займы, в т.ч. еврооблигационные;

Структурное финансирование и секьюритизация;

Публичное размещение акций (IPO);

Средства фондов прямых инвестиций (Private equity funds), венчурных фондов;

Средства стратегических инвесторов;

Продажа недвижимости с последующей ее арендой;

Ряд других источников.
После определения схемы финансирования мы оказываем содействие в подготовке пакета документов для потенциальных инвесторов и/или кредиторов. В рамках этой работы специалисты KPMG помогут Вам:

Провести анализ эффективности инвестиционного проекта;

Разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта;

Выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации;

Подготовить такие документы как бизнес-план, ТЭО, информационный (инвестиционный) меморандум, рекламный проспект, проспект эмиссии и другие необходимые документы;

Разработать схемы обеспечения обязательств для банков и инвесторов По завершении данного этапа мы помогаем в поиске инвесторов и кредиторов и их привлечение в проект на тендерной основе, а также, при необходимости, в организации более сложных схем финансирования, таких как привлечение финансовых ресурсов через секьюритизацию активов, выпуск еврооблигаций, создание фондов недвижимости и т.д.

Наши преимущества

Основными преимуществами привлечения KPMG в качестве финансового консультанта являются:

Независимость и объективность. Мы не "привязаны" к какой-либо одной форме финансирования и поэтому готовы предоставить максимально объективный финансовый консалтинг по всему спектру возможных источников и вариантов финансирования

Наша команда. Специалисты KPMG имеют обширный опыт реализации проектов по привлечению финансирования. Некоторые из них ранее работали в ведущих российских и западных банках и инвестиционных фондах и хорошо понимают их потребности. В своей работе мы исходим из того, что основной задачей является не просто привлечение заемного или акционерного капитала, а оптимизация условий финансирования для клиента и, в конечном счете, повышение стоимости его бизнеса. В этой связи мы уделяем большое внимание предварительной подготовке и повышению инвестиционной привлекательности бизнеса для выбранного типа инвесторов, разработке соответствующих мер по повышению капитализации и/или снижению стоимости заимствований, подготовке качественных бизнес-планов и ТЭО, что позволяет добиваться лучших результатов.

Значительный международный опыт и связи KPMG. По мере необходимости мы привлекаем к работе сотрудников специализированных групп из подразделений корпоративных финансов в зарубежных офисах KPMG, которые располагают опытом осуществления сложных международных сделок по привлечению финансирования и контактами с широким кругом потенциальных инвесторов и банкиров.